Os traders institucionais fazem parte de uma categoria pouco conhecida por muita gente, mas é uma área de grande potencial. Esses profissionais precisam ter grande conhecimento de mercado financeiro e saber a tecnicidades dos ativos e das operações que estão fazendo.
Esse tipo de trader é encontrado em instituições financeiras, fundos de investimentos e seguradoras. A autonomia desses operadores depende da instituição. Existirão casos em que esse tipo de operador só segue ordens para fazer uma execução e casos em que ele tem mais liberdade para definir o melhor momento e direção para entrar.
Nos casos em que existe mais liberdade para o trader institucional, apesar de haver uma estratégia da instituição, é possível que o trader tome as decisões que ele achar cabíveis para se chegar em uma posição desejada por uma gestora ou tesouraria. Dessa forma, a estratégia institucional é seguida, mas o meio para se chegar lá pode ficar na mão do trader.