Com o crescimento do mercado, cada vez mais as instituições financeiras vêm procurando por profissionais que possam assessorar seus clientes para fazerem melhores investimentos. Além de trabalhar diretamente para uma empresa, também é possível seguir nessa carreira de forma independente.
O agente autônomo de investimentos faz o mesmo que um assessor em uma corretora, banco ou qualquer outra empresa, mas trabalha para si mesmo. Ele é responsável por prospectar seus clientes e conhecer os objetivos de cada um para montar uma carteira de investimentos adequada.
Após montada essa carteira e decididos os investimentos para onde será alocado o capital de cada cliente, o agente precisa acompanhar os resultados periódicos dos ativos e sugerir alterações onde julgar necessário.