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Análise Técnica ou Análise Fundamentalista?

É para ler ou para olhar?

Como vimos no início deste curso, existem basicamente duas correntes de pensamento ligadas ao método utilizado para se determinar o valor de um ativo e, com isso, estimar a probabilidade seu comportamento futuro.

Tanto uma quanto a outra funcionam muito bem, dependendo do período de análise e do prazo de investimento.

A Análise Fundamentalista parte do princípio de que todo investidor de uma Ação busca ficar sócio da empresa. Então, antes de comprar a Ação, ele faz uma extensa pesquisa – a mesma que qualquer comprador de um negócio faria. Ele, primeiramente, vai ver se a empresa está em um bom mercado, quem são seus concorrentes, se o setor em que aquela empresa atua apresenta boas perspectivas de médio e longo prazo, se ela está sujeita a regulamentações e normas do governo e assim por diante.

Depois disso é hora de olhar para dentro da empresa e ver se ela tem apresentado uma boa gestão, se tem conseguido obter lucros com sua atividade, seu grau de endividamento, como ela investe o dinheiro que entra na empresa e, finalmente, se está ganhando dinheiro com sua operação.

Além disso, o investidor de base Fundamentalista procurará saber qual é o preço justo para aquela empresa, ou seja, quanto ela vale realmente. O investidor sabe que, se ele souber o preço justo, saberá identificar uma empresa de bons fundamentos cuja ação esteja barata.

Todos os ativos apresentam fundamentos, sejam os futuros agrícolas, o mercado de índice, de dólar ou de juros. E todos esses ativos poderão ser analisados dessa forma para a tomada de decisão de investimento.

Baseados nesses fundamentos, todos os investidores de prazo maior tomam suas decisões de compra e de venda no mercado, o que faz movimentar os preços.

Nesse momento, entram os investidores com base em Análise Técnica. Eles entendem que, uma vez que o representado no gráfico é reflexo de decisões tomadas pelos investidores, isso quer dizer que o preço que está no gráfico já chegou ali considerando tudo o que pode afetar o preço de um ativo. É dessa ideia que vem a famosa frase “o preço desconta tudo”.

Assim, enquanto a Análise Técnica assume que o valor praticado no mercado em determinado momento já embute todas as variáveis a serem consideradas no preço de um determinado ativo, a Análise Fundamentalista, com base nos fundamentos financeiros e contábeis da empresa, como Balanço, DRE e Fluxo de Caixa, busca determinar qual o preço justo daquele ativo. Os Fundamentalistas entendem que as distorções pontualmente encontradas entre o preço justo e o preço praticado serão corrigidas com o tempo, enquanto os Técnicos aproveitam-se dessas distorções para lucrar com a volatilidade do ativo.

Os especialistas do Portal do Trader desenvolveram um plano completo para você evoluir seu operacional, seja começando do zero ou aprimorando suas técnicas preferidas. Aprenda hoje mesmo com aulas que já estão liberadas: Comece o Plano TNT.

Teste seu aprendizado

Assinale qual tipo de informação é utilizada pela Análise Fundamentalista:

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