O que você quer aprender?

Ir

Robô Trader: Como funciona, Quais os Tipos e Preço

Descubra o incrível mundo dos robôs traders, que operam sozinhos. Neste artigo vou explicar como funciona, vantagens e desvantagens desta forma de operar que tanto cresce no Brasil e no mundo.

Análise Técnica Mai 26, 2021

O que é e como funciona um Robô Trader?

Já pensou em automatizar os trades, sem o aspecto emocional atrapalhando e sem precisar acompanhar o mercado o tempo todo? Com um robô trader agora isso é possível.

Os robôs traders são algoritmos que seguem uma série de regras e parâmetros. Portanto, é uma ferramenta de automação que executa exatamente o que foi programado para fazer.

O investidor pode comprar um robô configurado ou pode ele mesmo criar os parâmetros, que são baseados em indicadores técnicos.

A proposta é facilitar a vida de quem quer investir e gerar retornos melhores do que se o trader fosse operar por conta própria.

Se quer saber mais sobre automatização de estratégias, conheça o nosso curso gratuito sobre o MetaTrader, uma plataforma que faz isso há bastante tempo:

Agora que já sabe como funciona um Robô Trader, será que ele funcionaria para você?

Leia também:

É recomendado para qual perfil de investidor?

Se estamos falando do robô trader, a indicação é para investidores de perfil agressivo.

Agora, se a ideia é ter um robô advisor, que possa cuidar do seu portfólio de investimentos de maneira automatizada, não há restrições em relação ao perfil.

Este gestor digital de carteira contempla desde o perfil conservador até o agressivo. Explico como funciona mais a frente.

Ao contrário do que a maioria pensa, um Robô Trader pode atuar em qualquer tempo operacional.

Quero dizer que pode funcionar tanto no Day Trade como no Swing Trade e Position Trade.

E também consegue fazer funcionar para qualquer ativo, seja uma ação ou contrato futuro, como índice e dólar futuro.

Se ainda não sabe como funcionam os contratos futuros vale uma olhada neste curso gratuito.

Sendo assim, pode ser indicado para você, não importando se é conservador, moderado ou agressivo.

Quais são os benefícios em usar o robô trader?

Facilidade e agilidade

O robô trader te ajuda a encontrar boas oportunidades de entradas em diferentes mercados, utilizando diversas ferramentas gráficas e histórico de preços.

Tranquilidade

Você não precisa ficar atento ao mercado o tempo todo. O robô pode operar suas estratégias, mesmo que o computador esteja desligado.

Isenção do aspecto emocional

Esta é a principal causa de tantos traders não conseguirem resultados consistentes na Bolsa de Valores. O robô executa de forma fria as estratégias parametrizadas.

Acho que eliminar a parte mental é o mais precioso em uma estratégia automatizada. Se ainda não compreende como o seu cérebro pode te sabotar, aqui vai um ótimo curso sobre psicologia para traders.

Tipos de robô trader no Mercado

O robô trader é uma ferramenta de automatização de estratégias
O robô trader é uma ferramenta de automatização de estratégias

Basicamente, podemos dividir os robôs desta forma:

Robô trader de ações

É o tipo mais comum de robôs. Podem ser utilizados por Day Traders ou traders de prazos mais longos.

Funcionam, desde que as estratégias tenham sido testadas previamente, em qualquer ativo que tenha liquidez.

Basta criar seu algoritmo ou parametrizar algum robô já existente que use os indicadores que você deseja.

Robô advisor

O advisor é um robô diferente. Ele cuida do portfólio de investimentos, sugerindo a alocação de ativos e acompanhando a evolução de patrimônio dos investidores. Podemos chamar de gestor de carteira digital.

Na prática, conta com um algoritmo que sugere uma carteira diversificada a partir das informações de cada cliente, como perfil de risco, prazos e objetivos.

Ao invés do trabalho ser feito por um assessor de investimentos ou gerente de banco, ele é feito por um software.

Robô de criptomoedas

As criptos viraram uma febre recentemente, com o Bitcoin sendo a estrela da companhia, em meio a outras moedas digitais.

O número de pessoas no Brasil que operam criptomoedas cresce a cada dia, pelas valorizações incríveis nos últimos tempos.

Uma das vantagens destes robôs é que operam sete dias na semana e 24 horas por dia. Estes robôs funcionam de forma bastante parecida com os robôs de ações

Quanto custa um robô trader?

É preciso calcular o retorno líquido do robô, excluindo todos os custos
É preciso calcular o retorno líquido do robô, excluindo todos os custos

Os preços variam de Free até R$ 1.399 por mês.

Existem diversas opções, desde gratuitas até pacotes com vários robôs que rodam simultaneamente. Vale uma olhada nos sites das plataformas, como a da SmarttBot.

Importante: os resultados alcançados devem cobrir os custos com robôs, taxas de corretagem e da Bolsa, além de impostos.

Alguns especialistas defendem o uso de vários robôs ao mesmo tempo, como uma forma de diversificação de carteira.

Nesse caso, tem que fazer conta e perceber se o maior custo gerou maiores retornos.

Quais são as melhores opções de robôs de investimentos no Mercado?

É muito difícil apontar a melhor opção. As plataformas têm suas vantagens e adequações.

Mas algumas valem a atenção, como a SmarttBot, que possui robôs configuráveis em sua loja, e o MetaTrader, a primeira empresa a entrar no mercado brasileiro, e que possibilita operar por ela, fazer backtests, tem conta demo e roda robôs.

Existem muitas alternativas de robôs, mas é preciso checar em que plataformas eles rodam. Nem sempre um robô criado para o MetaTrader roda também na SmarttBot, por exemplo.

Como usar um robô trader? 4 passos simplificados

Robô trader - pode parecer complexo, mas é bem simples
Robô trader - pode parecer complexo, mas é bem simples
  • Passo 1:  Abra uma conta em uma corretora que trabalhe com as empresas de robôs
  • Passo 2: Escolha um robô e faça a contratação do plano dentro do site da plataforma de robôs
  • Passo 3: Na plataforma de robôs escolher a corretora por onde opera
  • Passo 4: Configure a estratégia mais adequada ao seu perfil e objetivos

Cuidados necessários na hora de usar um robô trader

O robô só performa se o dono ajudar
O robô só performa se o dono ajudar‌‌

Fazer testes antes de operar

Existem milhares de possibilidades de parametrização de robôs trader, usando ou indicadores técnicos ou apenas o movimento dos preços.

Busque não os que possuam maior taxa de acerto, mas sim as de melhor relação risco x retorno.

Sim, é possível que as estratégias com maior taxa de acerto não sejam as de melhor retorno.

Testar antes irá, inclusive, gerar mais confiança do trader no sistema do robô de modo que não queira interferir nas operações.

O simulador com robôs pode fazer isso, sem que você precise gastar um centavo.

Monitorar de perto

As plataformas apresentam funções importantes, como ordens enviadas (o ativo negociado, se compra ou venda, quantidade, preço médio e valor total da operação).

Sempre acompanhe as ordens, robôs podem falhar na comunicação com a corretora por onde está operando, por exemplo.

Da mesma forma, podemos acompanhar os resultados, os gráficos com os níveis de preços em que foram feitas as entradas e saídas, saldos, custos, além de verificar o desempenho de cada robô.

Focar na estratégia

As plataformas já contam com estratégias programadas, onde você pode definir os parâmetros.

Se quiser algo mais sofisticado pode usar diversos indicadores, condições, horários específicos etc. mas nem sempre dará o melhor resultado.

Sou a favor do simples e do “menos é mais”. Isso quer dizer que vou optar por poucos e bons indicadores, prestando atenção na relação risco x retorno.

Digamos que quero operar usando cruzamento de médias móveis. Eu posso estabelecer quais médias usar naquele determinado ativo.

E por backtests descobri que para trades no mini índice, por exemplo, é melhor usar as médias de 5 e 21 no gráfico de 5 minutos.

Quando a MM5 cruzar para cima a MM21 será um sinal de compra. Quando a MM5 cruzar a MM21 para baixo será um gatilho de venda.

O robô cuidará da execução, sem nenhuma ingerência emocional no processo de decisão de entrar e sair.

Não importa se leu sobre os resultados da empresa, se algum investidor ou analista recomendou ficar de fora. O robô não avalia nada que não seja a regra criada.

No curso de Análise Técnica falo sobre diferentes indicadores que podem ser usados nos robôs.

Pronto para melhorar suas operações? Comece nosso Curso de Análise Técnica!

Começar grátis

3 Principais erros cometidos ao Operar com Robôs Investidores

Não sabote o seu próprio robô
Não sabote o seu próprio robô

Acreditar que operar com robôs trader trará sempre lucratividade

Operar com robôs tem a enorme vantagem de se fazer exatamente o que a regra manda. Mas isso não quer dizer que é só colocar o robô para rodar e depois curtir todo o dinheiro que vai entrar na sua conta.

Primeiro, porque nenhuma estratégia é infalível. Os mercados mudam o tempo todo e a aleatoriedade faz parte do mercado.

Isso significa que os padrões testados no passado podem não funcionar para sempre. Se fosse simples assim, só existiriam vencedores.

Na verdade, não haveria mercado, pois todos iriam na mesma direção apontada pelos robôs.

Mas a precisão, rapidez e a ausência de sentimentos em um robô, como medo e ganância impedem os trades de serem encerrados antes da hora ou que a entrada aconteça antes do ponto de gatilho mais adequado.

Ou ainda esticar o trade, querendo ganhar um pouco mais.

Pensar que o robô deve sempre estar operando

Como dizia Jesse Livermore, um trader histórico, há tempo de estar comprado, tempo de estar vendido e tempo de ir pescar.

O “ïr pescar”significa ficar de fora, uma posição tão legítima quanto estar comprado ou vendido em algo.

Tem horas que só o que devemos fazer é não fazer, mas apenas olhar.

Lembre-se que um robô segue regras estabelecidas previamente. Se tais regras não acontecerem, não terá motivo para o robô entrar em uma operação. O robô é esperto o bastante para perceber que não adianta forçar os trades, sem que os sinais aconteçam.

Voltar a operar depois de atingir sua meta

Alguns robôs param de operar ao atingir o limite de gain e loss diário. Por backtests, não só gera melhores retornos, como também protege a carteira dos traders.

E vários robôs permitem que o trader interfira nas operações, escolhendo entrar ou não nelas. Isso é uma péssima ideia.

Se for para o trader participar, melhor não usar robô. Até porque ao se meter nas operações, você exclui uma apuração precisa do desempenho do robô.

Da mesma forma que contratar um robô, ele atinge a meta diária de ganhos e você resolve operar porque acha que o dia está bom e quer aproveitar, é um erro, na minha opinião. Se contente com o ganho do robô.

Melhor separar um valor para operar por conta própria e o mesmo valor para o robô. Após um período de tempo faça o comparativo dos resultados e tome sua decisão de seguir operando ou deixar na mão do robô.

Conclusão: Vale a pena operar com robô trader?

Sim, operar com robôs tem muitas vantagens, como mencionei ao longo do artigo, mas é preciso ter os cuidados devidos.

Não existe robô que só ganhe ou que se ajuste aos mercados por conta própria.

Por outro lado, possui a enorme vantagem de executar uma estratégia previamente definida.

A aplicação dos parâmetros testados pelo trader ou cadastrados na plataforma de negociação acontecem sem achismos ou de modo aleatório.

Sem dúvida, no mínimo, vale testar alguns robôs. Discuta com algum especialista em robôs ou assessor de investimentos as possibilidades, custos e expectativas para poder começar neste incrível mundo de possibilidades o quanto antes.

Fica aqui o convite para conhecer nosso curso de Análise Técnica, totalmente gratuito, que vai te dar base para entender o que alguns desses robôs estão fazendo no mercado.

Bons trades e até uma próxima!


Categorias

Marcos Moore

Marcos Moore é trader desde 2004, empresário e foi sócio-diretor da XP. É também autor de livros sobre o mercado.

Espero que você aprenda com esse artigo.

Logo Plano TNT

QUAL SEU PLANO PARA OBTER CONSISTÊNCIA NO TRADING?

QUERO COMEÇAR O PLANO TNT

Por que milhares de traders frequentam o Portal diariamente?

Especialistas e Traders Profissionais reconhecidos no mercado e com mais de 10 anos de experiência. Esse é o time que elabora nosso conteúdo.

Plataforma de E-learning EAD completa com centenas de vídeos gratuitos, artigos, perguntas de fixação e discussão.

Comunidade de Traders e Investidores que enfrenta os mesmos desafios que você e está sempre disponível para ajudar todos os dias.

Análise Técnica, Price Action, Tape Reading, Fundamentalista e mais. Acreditamos na diversidade de técnicas para cada aluno encontrar o seu caminho.

Day Trade, Swing Trade, Position e Alocação de Carteiras. Aprenda técnicas para operar cada modalidade de acordo com seus objetivos.

Dólar, Índice, Ações, Opções, Forex e até Bitcoin. Nosso conteúdo educacional engloba todos os principais ativos do mercado.

Comece seus cursos gratuitos


Quais são as vantagens em fazer parte do Portal do Trader?

  • Aumente suas chances de sucesso na Bolsa de Valores com nossa metodologia proprietária.
  • Fuja das armadilhas e não perca dinheiro com erros básicos no mercado. Nossa proposta é séria, sem promessas milagrosas.
  • Aprenda as melhores estratégias utilizadas por investidores e traders profissionais através de um sistema educacional completo.
  • Converse com outros traders e investidores em todos os nossos canais.
  • Aulas, Transmissões, Notícias e Calendário Econônico Ao Vivo todos os dias.